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Stratégie patrimoniale
sur mesure
Les conseillers en patrimoine du Groupe FEA vous accompagnent pour aligner vos projets, votre fiscalité et vos placements.
Notre approche
Comprendre votre situation avant de vous conseiller
Chaque situation est différente, et il n’existe pas de solution universelle en gestion de patrimoine. Nous faisons d’abord le point sur votre situation, votre vie, vos projets, vos priorités, … avant de pouvoir vous conseiller.
Prioriser les bons leviers
Retraite, fiscalité, transmission, placements, … Les solutions pour optimiser votre patrimoine sont multiples. Nos conseillers vous accompagnent pour choisir la ou les solutions adaptées à vos besoins, qui seront le plus efficaces pour vous.
Piloter dans la durée
Votre conseiller FEA ne vous guide pas seulement lors du bilan offert et de la mise en place de la stratégie patrimoniale. Un rendez-vous annuel permet de suivre dans le temps et, au besoin, ajuster la stratégie.
Vos conseillers
Pour toute information n’hésitez pas à les contacter.
Alain WEISROCK
Philippe GARNIER
Les 3 piliers de notre accompagnement
Audit patrimonial
Diagnostic complet pour comprendre votre situation (revenus, charges, épargne, dettes, contrats, objectifs, contraintes) et poser un cap réaliste.
Exemples : préparation retraite, analyse de vos contrats existants, stratégie de protection familiale.
Optimisation fiscale
Optimiser votre fiscalité dans le respect du cadre légal, en choisissant les bons dispositifs au bon moment (et en anticipant vos échéances).
Exemples : défiscalisation adaptée, arbitrages, préparation transmission.
Allocation et suivi d'actifs
Construire et suivre une allocation cohérente avec votre horizon et votre profil, avec une logique de pilotage dans le temps.
Exemples : Assurance, PER, capitalisation.
Les placements comportent un risque de perte en capital.
Les placements comportent un risque de perte en capital.
Notre méthodologie
Après un premier entretien de découverte (20-30 min), nous analysons votre situation patrimoniale et identifions vos priorités. Cela nous permet de vous envoyer une recommandation argumentée, avec les avantages et inconvénients, les coûts et les risques. Si cela vous convient, nous vous accompagnons alors dans la sélection et l’exécution des solutions proposées. Enfin, nous faisons le point 1 à 2 fois par an pour ajuster la stratégie, selon la conjoncture et vos projets.
À noter : Pour vous conseiller de façon adaptée, nous vous demanderons certaines informations (objectifs, situation financière, connaissances/expérience, tolérance au risque). Selon les cas, sans ces informations, nous pouvons être amenés à ne pas formuler de recommandation.
FAQ
Foire aux questions
Oui, le premier échange de cadrage est offert. Selon la complexité et la suite éventuelle, les modalités (honoraires / rémunération) sont précisées en toute transparence avant engagement.
Une découverte (20–30 min), puis une phase d’analyse. Le rythme dépend de vos objectifs et de la disponibilité des documents.
Nous vous orientons vers les solutions adaptées à votre profil et à vos objectifs, en expliquant les coûts et les risques.
Oui. La plupart des placements comportent un risque de perte en capital et les performances ne sont pas garanties.
Elles servent à traiter votre demande, vous contacter et préparer le rendez-vous. Vous disposez de droits RGPD (accès, rectification, opposition, etc.).
LE BON CHOIX
Pourquoi choisir le Groupe FEA pour ma gestion de patrimoine ?
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ISO 9001
Certification ISO 9001 depuis 2004
Trophées
Trophées d'Or de l'accueil
(récompenses régulières depuis 2013)
(récompenses régulières depuis 2013)
